相続実務士とは？

相談で課題を整理、見える化、わかる化して提案解決、対策をサポートする実務家

一般社団法人相続実務協会の養成講座を受講し、相続・不動産等に関連する国家資格を有することと実務経験をもとに、相続実務協会が認定する資格です。
相続実務士は、お客様の感情面、経済面の事情に合わせた相続のストーリーを描き、その実現のために必要となる専門家(弁護士、税理士、測量士、不動産鑑定士、司法書士、行政書士、宅建取引士、不動産コンサルティング、ファイナンシャル・プランナー、等)をまとめる役割を担います。

相続実務士の業務

相続は、知恵や財などの価値をさらに高め、次世代を生きる家族に繋いでいくことです。円満相続をすることで、家族の感謝や敬愛の気持ちを引き出し、絆を深める機会になります。けれども相続の課題は多く、当事者だけで理想的な相続にすることは簡単ではありません。また縦割りの士業の職域もあり、真に必要な業務提供ができない現状もあります。 そうしたことからあらたなビジネスゾーンを作るべく、士業の枠を超えて連携し、相続実務に取り組むために一般社団法人相続実務協会を設立致しました。
当会は、「相続実務」の専門家となる「相続実務士」を養成するとともに、全国で相続実務に取り組む個人･法人をネットワークいたします。個人は「相続実務士」として、法人は「ほほえみ相続ラウンジ」として、相談・アドバイス・コンサルティングができる体制を作り、相続を「見える化」「わかる化」することで、ご家族の絆と財産を守る“ほほえみ相続”をサポートいたします。

相続実務士の役割は？

●相続対策を「見える化」「わかる化」して伝えます。
「見える化」→家族の状況と財産の内容、評価額、節税額なと
「わかる化」→提案書にする、わかりやすく説明する
●相続相談に特化いたします
相談対応することで課題を整理、提案解決しながら、実務の提案ができる
相談者のお客様から直に仕事を受注することができる

相続実務に取り組むメリット

●家族状況と全財産(不動産、金融資産)をオープンにしてもらえる
●相続対策の提案と実務ができる専門家はいない=求められている

相続実務士に向いている人

●不動産、建築、金融、保険、士業などお客様に近い職種であれば、相続実務に取り組むことで、お客様の信頼度も高まり、直に相続実務の委託を受けられ、仕事の幅が広がるとともに、売り上げ増につなげられます。

相続実務士の活躍の場

相続実務士の認定要件となる国家資格の要件は、宅建取引士、建築士、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルブラナンナー等としています。国家資格だけでは業務の幅が限られてしまうこともありますが、相続実務士は、相続対策の入り口となる「相談」に対応し、課題を整理、アドバイスして、対策の提案、解決を行いますが、士業のネットワークを生かすことで良質な提案、アドバイスができますので、幅広い業種とのネットワークが求められる仕事だと言えます。